¿De dónde llegan los leads hoy? Selecciona todos los que apliquen
WhatsApp personal
Facebook / Instagram
Portales (Lamudi, Inmuebles24)
Referidos
Llamada directa
Sitio web
Eventos / Expo
¿Cómo asignan un lead a un agente específico?
¿Qué pasa con un lead que llega un domingo o fuera de horario?
¿Dónde llevan la agenda de citas hoy?
Google Calendar
Excel / Sheets
WhatsApp
Sin sistema
CRM propio
GHL
¿Mandan recordatorios de cita hoy? ¿Cómo?
¿Qué sucede cuando un cliente quiere reagendar?
Lista de usuarios que tendrán acceso al sistema Nombre, rol y qué necesita ver/hacer
¿Hay información que un agente NO debe poder ver de otro agente?
¿Dónde vive hoy la información de cada propiedad?
Excel / Sheets
PDF / Brochure
CRM anterior (GHL)
Portales externos
Easy Broker
En la cabeza del agente
¿Tienen propiedades en otros mercados además de Tijuana?
Mexicali
Ensenada
Los Ángeles
San Diego
Solo Tijuana
¿Qué datos básicos tiene cada propiedad hoy? ¿En qué formato los exportarían?
¿Tienen acceso API de Easy Broker o solo acceso de usuario? Necesitamos esto para conectar el catálogo automáticamente
Acceso API (tenemos credenciales)
Solo acceso de usuario
No sé, hay que verificar
Proyectos de preventa — ¿tienen brochures de Leonor, Vista Coronado, Nova? Precios, unidades, amenidades — necesario antes del 10 de septiembre
¿Cómo calculan la comisión de cada agente hoy?
¿Quién aprueba una comisión antes de que se pague?
¿Necesitan facturación (CFDI) integrada o lo hacen aparte?
Sí, integrada al sistema
No, lo hacemos aparte
No aplica
¿Qué herramientas usan hoy que el sistema nuevo debe reemplazar o integrarse?
GHL (GoHighLevel)
Google Workspace
WhatsApp Business
Excel
Lamudi
Inmuebles24
Easy Broker
WordPress
Zoom
Asana
¿Tienen datos en GHL/Asana que necesitan migrarse? ¿Cuántos contactos?
¿Qué dolor quieren resolver primero? Selecciona los más urgentes
Respuesta automática a leads 24/7
Recordatorios de cita automáticos
CRM con pipeline visible
Control de acceso por rol
Comisiones automáticas
Voz con Gaby
Reportes para dirección
Campañas masivas (SMS/WA/email)
¿Cuál es la métrica con la que van a medir que el sistema funciona?
¿Hay algo crítico que NO puede fallar en los primeros 30 días?
¿Qué no funcionaba en GHL y no quieren que se repita?
Notas adicionales / acuerdos de la sesión